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    山西省十大重点产业链:打造全省招商“一盘棋”-《投资山西》特别专题

    中经网  2023-02-04 23:39     浏览量:284829

    中经网·中经在线综合 山西省第十二次党代会提出“实施全产业链培育工程,推行‘链长制’,培育引进一批头部企业”,结合企业发展情况,山西省明确了着重发展的10条重点产业链(即:特钢材料、新能源汽车、高端装备制造、风电装备、氢能、铝镁精深加工、光伏、现代医药、第三代半导体、合成生物),确定了20户“链主”企业和441户上链规上企业。

    山西省 十大重点产业链副本.jpg

    2021年10条产业链营收3354亿元。2022年重点建设项目82个,总投资969亿元,计划当年完成投资206亿元,建成完工项目49个,通过产业链项目实施带动新增规上工业企业39个,营收达到3800亿元。到“十四五”末,通过产业链项目实施带动新增规上工业企业195户,营收突破8400亿元,形成6个千亿级产业链(特钢材料、新能源汽车、高端装备制造、风电装备、氢能、铝镁精深加工),4个五百亿级产业链(光伏、现代医药、第三代半导体、合成生物)。

    山西省首批20家“链主”企业名单

    1. 太钢集团  特钢材料产业链(位于太原市尖草坪区)

    2. 吉利汽车(晋中)  新能源汽车产业链(位于晋中市榆次区)

    3. 大运汽车  新能源汽车产业链(位于运城市空港经济开发区)

    4. 太重集团  风电装备产业链(位于太原市万柏林区)

    5. 中车太原  高端装备制造产业链(轨道交通装备)(位于太原市万柏林区)

    6. 中车大同  高端装备制造产业链(轨道交通装备)(位于大同市平城区)

    7. 晋能控股装备集团  高端装备制造产业链(智能煤机装备)(位于晋城市城区)

    8. 山西天地煤机装备  高端装备制造产业链(智能煤机装备)(位于太原市杏花岭区)

    9. 晋南钢铁  氢能产业链(位于临汾市曲沃县)

    10. 美锦能源  氢能产业链(位于太原市清徐县)

    11. 山西中铝华润  铝镁精深加工产业链(位于吕梁市兴县)

    12. 中铝山西新材料  铝镁精深加工产业链(位于运城市河津市)

    13. 山西银光华盛  铝镁精深加工产业链(位于运城市闻喜县)

    14. 中来股份  光伏产业链(位于山西转型综改示范区)

    15. 振东集团  现代医药产业链(位于长治市上党区)

    16. 国药威奇达  现代医药产业链(位于大同市经济技术开发区)

    17. 亚宝药业  现代医药产业链(位于运城市风陵渡经济开发区)

    18. 中电科二所  第三代半导体产业链(位于太原市万柏林区)

    19. 山西烁科  第三代半导体产业链(位于山西转型综改示范区)

    20. 凯赛生物  合成生物产业链(位于山西转型综改示范区)


    一、特钢材料产业链

    一、链主企业

    特钢材料产业链链主企业1户,为太钢集团。

    太钢集团是山西省钢铁生产规模最大、品种规格最全的特殊钢生产企业,有6座冶金原辅料矿山和多条国际一流全流程特殊钢生产线。建有国家级技术中心和先进不锈钢材料国家重点实验室等多个国家级、省级创新平台。2021年,太钢集团产钢1273万吨,营业收入1163亿元,上缴税金75亿元。

    二、产业链基本情况

    特钢材料产业链以链主企业太钢集团为核心,拥有规上重点企业18户,特钢材料产业链初步形成以太钢集团为核心的上游原料制造环节、中游特殊钢冶炼及压延加工环节;以太重、晋西车轴等为重点的下游零部件加工、装备制造环节,2021年产业链整体实现营收700亿元。

    2022年,推进重点项目13个,总投资127.35亿元;预计当年完成投资33.86亿元,其中6个项目建成完工。其中,上游强链项目3个,总投资42.6亿元。中游补链项目5个,总投资73.5亿元。下游补链项目5个,总投资11.25亿元。

    三、产业链关联环节

    (一)上游环节:原材料加工

    重点企业:太钢峨口铁矿、太钢袁家村铁矿、山西银圣科技

    重点产品:铁矿石、铁精矿粉、硅钢专用氧化镁

    (二)中游环节:特殊钢冶炼及压延加工

    重点企业:太钢集团、山西福江不锈钢有限公司

    重点产品:不锈钢、轮轴钢、特种钢等

    (三)下游环节:零部件加工、装备制造

    重点企业:太重集团、晋西车轴、太钢大明

    重点产品:高端不锈钢零件、高铁轮对、机械装备、能源化工零部件等

    四、产业链发展目标

    到2022年底,全产业链营业收入预计达800亿,到“十四五”末,突破1200亿元,产业链各环节不断强化。上游原料生产保障有力。通过袁家村铁矿绿色升级资源综合利用、峨口铁矿露天转地下开采工程、银圣科技高端硅钢专用新材料生产线等项目建设,提升全省特钢材料产业链原材料保障能力,精矿粉产能达1800万吨,硅钢专用氧化镁产能达8000吨。中游特钢生产能力不断强化。通过太钢不锈热轧厂中厚板升级项目、高端冷轧取向硅钢项目等项目建设,强化全省特钢生产,特钢产能达589万吨。下游深加工能力有效提升。通过中车太原城轨车辆造修基地、天地煤机采掘运设备制造、华坤机械钻车设备三机配件等项目建设,扩大下游产业消纳能力,全省可消纳特钢达150万吨。


    二、新能源汽车产业链

    一、链主企业

    新能源汽车产业链链主企业2户,为吉利汽车(晋中)与大运汽车。

    吉利汽车(晋中)是吉利品牌唯一的纯电动乘用车生产基地。吉利汽车乘用车公司是山西省第一家轿车生产企业,也是吉利集团最先进的生产基地之一,采用国际一流的生产设备,建成包括冲压、焊装、涂装和总装在内的自动化生产线,实现模块化、智能化、柔性化、自动化的产品制造。公司始终坚持新能源汽车战略方向,坚定实施“油+电+混动+甲醇”的特色发展路线,产品主要有纯电动车几何C、几何Apro、帝豪EVpro、功夫牛、国六甲醇车等。企业技术水平国内领先,处于产业链、创新链的核心位置,对产业链整体提升具有标杆价值、示范意义,企业产品在新能源汽车领域具有重要市场地位。

    大运汽车是国内十大重卡品牌中唯一的民营企业。作为山西本土汽车企业,大运集团是全国少有的具备全品类生产资质(乘用车、商用车、改装车、农用车、摩托车)的汽车企业,目前已建设具备年产2万辆新能源商用车和10万辆新能源乘用车产能,电动、燃气、氢燃料电池中重卡生产技术国内领先,在新能源载货汽车领域市场地位突出、行业号召力强、产业链带动作用明显。

    二、产业链基本情况

    新能源汽车产业链以链主企业吉利汽车(晋中)、大运汽车为核心,拥有规上重点企业61户,新能源汽车产业链初步形成以尚太锂电、中科华孚、比亚迪等为核心的上游车用原材料、零部件、系统总成;以吉利汽车、大运汽车等为重点的中游整车制造;以国家电投山西铝业绿电交通公司为重点的下游配套基础设施及应用,2021年产业链整体实现营收271亿元。

    2022年,推进重点项目6个,总投资48.2亿元;预计当年完成投资6.75亿元,其中6个项目建成完工。其中,上游补链项目2个,总投资15.1亿元。中游补链项目3个,总投资31.3亿元。下游补链项目1个,总投资1.8亿元。

    三、产业链关联环节

    (一)上游环节:车用原材料、零部件、系统总成

    重点企业:尚太锂电、中科华孚、比亚迪

    重点产品:负极材料、动力电池、动力系统总成等

    (二)中游环节:整车

    重点企业:吉利汽车(晋中)、大运汽车

    重点产品:电动乘用车、燃料电池汽车、换电重卡等

    (三)下游环节:配套基础设施

    重点企业:国家电投山西铝业绿电交通

    重点产品:标准化换电设施等

    四、产业链发展目标

    到2022年,新能源汽车产业链营收突破330亿元;到"十四五”末,新能源汽车产业链营收突破1000亿元,为中部地区汽车产业高质量发展提供重要支撑。上游产业前端做“强”。全面释放链主企业牵引带动作用,提升上游环节产业抗风险强度。以商招商方式吸引拓普汽车部件、山东泰瑞汽车机械电器等多家上游企业;提升太钢高端不锈钢消声器、利虎车门玻璃、盟固利动力电池、中德铝业悬置支架、亨泰荣和高端轮毂、创大汽车配件、华翔发动机铸件等特色产品配套率,推动15户零部件及总成企业营收达10亿元以上。中游整车制造做“优”。加强新车型研发,提升高端车型占比。积极与华为、博世、宁德时代等企业合作,共建研发平台,加快先进技术应用,提升产品竞争力;大力推进新能源汽车生产基地项目建设,吸引电池、电机、电控、充电设施等一批关键、核心零部件优势企业投资建厂;积极争取吉利集团总部第七代甲醇汽车落地晋中生产,力争新能源汽车产量达到10万辆。下游配套设施做“大”。全面拓展示范运营,带动充换电基础设施发展。重点支持国电投铝业、启源芯动力开展换电重卡示范运营,全面布局商用车换电设施;支持美锦、鹏飞开展氢燃料电池汽车示范运营,带动加氢能制、储、运、加基础设施建设;支持特来电、蔚来等企业在我省推广布局充换电基础设施,实现换电重卡、氢燃料电池汽车保有量突破10000辆。


    三-1、高端装备制造产业链(轨道交通装备)

    一、链主企业

    高端装备制造产业链(轨道交通装备)链主企业2户,为中车大同、中车太原。

    中车大同是我国铁路交通装备专业化研制企业、集成供应商及方案解决者,主要从事轨道交通机车车辆研制及修理服务、轨道装备核心配件研制等业务,实现了电力机车及其关键核心部件产品的系列化。2021年营业收入为55亿元,电力机车国内市场占有率为20%。

    中车太原是我国铁路电力机车检修龙头企业和铁路货车技术主导企业之一,主要从事电力机车检修、铁路货车造修、轨道工程机械造修等业务,货车产品实现了铁路货车车型的全覆盖。2021年营业收入为24.16亿元,电力机车检修国内市场占有率为48%,铁路漏斗车国内市场占有率50%。

    二、产业链基本情况

    轨道交通装备产业链以链主企业中车大同、中车太原为龙头牵引智奇铁路、大同高速飞车等42户产业链重点企业推进产业链建设。轨道交通装备产业链上游原材料以太钢集团为重点,已形成包括铁路车轮钢、车轴钢、车厢用不锈钢和耐候钢、牵引电机用冷轧硅钢等铁路用钢产品群,年产45万吨轨道交通专用钢材,银光华盛镁业高铁、地铁用镁合金精密挤压型材总长度15余万延长米;以中车永济、晋西车轴、京丰铁路等为重点中游实现20万只高压大功率IGBT封装制造能力、变流装置2000台、车轮90万片、车轴30万根、轮对7.5万套。以中车大同、中车太原、太原中车时代等为重点下游整机及运营服务实现货车整车新造9000辆、货车整车检修8000辆、电力机车新造200辆、电力机车检修750辆能力,实现了和谐2系列机车中高级检修和高速动车组轮对检修。我省轨道交通产业已具备了向全产业链发展的实力,存在市场分工协作能力不强和产能利用率不高的问题,产业链发展重点是进一步完善配套能力、拓展产品市场份额。2021年产业链整体实现营收310亿元。

    2022年,推进重点项目5个,总投资22.16亿元;2022年预计完成投资6亿元,其中2个项目建成完工。其中,中游强链项目3个,总投资4.16亿元。下游强链项目2个,总投资18亿元。

    三、产业链关联环节

    (一)上游环节:零部件及原材料

    重点企业:太钢集团、春光锻造、银光华盛镁业

    重点产品:耐候钢、高强度钢车体、铝合金车体等

    (二)中游环节:关键部件及控制系统

    重点企业:晋西车轴、京丰铁路、中车永济、太重轨道

    重点产品:齿轮箱、车轮、轮对、电动机、电液转辙机等

    (三)下游环节:整车制造及运营维护

    重点企业:中车大同、中车太原、太原中车轨道

    重点产品:铁路车辆、城轨车辆、车辆检修

    四、产业链发展目标

    到2022年底,力争轨道交通装备全产业链营收突破330亿元。到2025年,轨道交通产业链营收突破600亿元,比2020年增加300亿元,新增规上工业企业25户。完善关键部件配套能力。通过太原重工轨道交通设备有限公司车轮一厂升级改造项目和车轮一厂粗、精加工回归项目,智奇铁路设备有限公司高速动车组轮对全生命周期智能化管理系统建设项目的实施,可使太重轨道具备年产车轮30万件的精加工能力,可使智奇铁路新增车轴1.4万根/年生产能力,满足市场对高产品品质、高供货速度的需求。大力提升整车制造及售后服务能力。通过实施太原中车轨道交通装备有限公司城轨车辆造修基地项目,可使太原中车具备实现组装城轨车辆180辆的生产能力,建立城轨车辆售后服务、日常维保及大、架修体系。


    三-2、高端装备制造产业链(智能煤机)

    一、链主企业

    高端装备制造产业链(智能煤机)链主企业2户,为晋能控股装备制造集团和天地煤机。

    晋能控股装备制造集团通过整合原省属各大煤企所属47家装备制造企业,拥有460多项自主知识产权,煤机产品覆盖了煤矿采掘机运通各个环节,形成了液压支架、刮板输送机、采煤机、掘进机、皮带机、转载机、破碎机及配件产品系列,可以为煤矿企业提供全方位、全周期、一体化的装备制造和检修服务。天地煤机聚焦“煤机装备制造、煤机装备延伸服务、检测试验”三大核心业务块段,拥有我国煤机行业唯一一个国家级的工程实验室“煤矿采掘机械装备国家工程实验室”,累计获发明专利授权215项,是国内外唯一一家能够提供整套短壁开采技术和装备的企业。

    二、产业链基本情况

    智能煤机产业链以链主企业晋能控股装备制造集团、天地煤机为龙头牵引代县久力新型材料有限公司、太原理工智能钻进研究院有限公司等84户产业链核心企业推进此产业链建设。智能煤机装备产业链已经具备了较为完备的煤炭装备制造规模体系和较大的生产能力,形成了以“三机一架”为核心的煤机产业链。以晋能控股装备、天地煤机、太重煤机、平阳重工等为重点的下游企业实现智能采煤机、掘进机、刮板输送机、液压支架等成套装备型号全覆盖,晋能控股年可生产制造煤矿采掘大型设备、配件5000台(套),天地煤机“防爆柴油机无轨胶轮车”入选工信部第6批制造业单项冠军企业,平阳重工液压支架国内市场占有率超过10%;以永济电机、长治贝克、科达自控为重点的中游企业实现关键零部件国内品牌打造,科达自控成为山西省第一家登陆北交所的上市公司;上游企业以太钢集团、山力铂纳、阳泉煤业华鼎、永长煤机等企业为重点,分别可实现年产橡胶超过70万米、千斤顶超过8万吨、50多万只支锚杆。我省煤机装备产业链呈下游较强,上游较弱格局,产业链发展重点是进一步突出主导产品,强化上下游深入合作,鼓励产业集聚发展,促进供需对接。截至2021年底,煤机装备全产业链完成营业收入约300亿元。

    2022年,推进重点项目4个,总投资19.32亿元;预计当年完成投资17.69亿元,其中4各项目建成完工。其中,上游强链项目1个,总投资15亿元。中游补链项目1个,总投资2.32亿元。下游强链项目2个,总投资2亿元。

    三、产业链关联环节

    (一)上游环节:零部件及原材料

    重点企业:太钢集团、山力铂纳

    重点产品:钢材、板材、橡胶、锚杆等

    (二)中游环节:部件及系统总成

    重点企业:科达自控、长治贝克、永济电机等

    重点产品:齿轮箱、电气及液压元部件、控制系统等

    (三)下游环节:整机制造及维护

    重点企业:晋控装备、天地煤机、太重煤机、平阳重工等

    重点产品:掘进机、采煤机、刮板输送机、提升设备、洗选设备、辅助运输设备等

    四、产业链发展目标

    力争到2022年底,全产业链营业收入达到350亿元。紧抓“智能矿山”建设机遇,到“十四五”末,全产业链营业收入突破500亿元,比2020年增加220亿元,新增规上工业企业50户。产业链上游通过代县久力新型材料公司机械制造新建矿山装备制造厂项目,进一步提升煤机用钢铁原材料保障能力;产业链中游通过中国煤炭科工集团太原研究院矿用新装备新材料安全准入分析验证实验室等重点建设项目,助力5m以下厚及中厚煤层成套装备核心部件、1.3m以下薄煤层成套装备部件、特大型深井矿井提升设备配件、煤矿数字化矿山网络通讯系统等关键配套部件及系统取得突破。产业链下游通过天地煤机采掘运设备制造、太重带式输送机批量件等项目抢占煤机整机技术制高点,突破煤炭精细化勘探技术、智能矿山与智能化开采技术、复杂煤层安全高效开采等关键技术,通过山西省智能煤机装备技术联盟带动,全面实现省内61种综采设备、41种掘进设备、66种供配电设备、39种主运设备、43种辅运设备、23种通风、抽采设备、25种洗选设备的高质量发展。


    三-3、高端装备制造产业链(工程机械)

    一、链主企业

    高端装备制造产业链(工程机械)链主企业1户,为太重集团。

    太重集团是国内最重要的重型装备研发与制造基地之一,具有一流的装备制造水平和研发创新能力,是全国中国制造业500强和“创新型企业20强”之一,产品涵盖冶金设备、露天矿和井工矿采掘输送设备、化工装备、铁路装备、风力发电设备、工程机械等,拥有设备成套和工程总承包能力。建有国家级技术中心和重点实验室等多个国家级、省级创新平台。2021年,太重集团营业收入150.62亿元。

    在业绩资质方面,太重集团是山西省唯一一家从事工程机械整机装备制造的专业化研发制造企业,具备整机关键零部件自行设计制造,掌握整机智能控制、智能诊断、远程运维、健康管理等关键技术,通过智能作业系统实现工况智能推荐、一键自就位、一键重复吊装等功能,达到国内领先水平。为用户提供的260-2000吨TZC系列履带起重机、260-1200吨TZM系列全地面起重机、2000-6000吨环轨臂架起重机系列、TZL750全地面桁架臂起重机等系列化产品,荣获机械工业科技进步一等奖、山西省科技进步二等奖、取得授权专利58项。

    在研发制造方面,太重集团依托太重智能高端液压挖掘机项目和太重(太忻)工程起重机智能制造基地项目,发挥“1+6”研发创新平台作用,可研发制造54款常规动力液压挖掘机、8款旋挖钻机、6款新能源挖掘机以及65款工程起重机等,并实现四轮一带、液压元件、齿轮箱、电控系统等核心零部件的自主配套,形成巨大的产业链带动能力,推动我省工程机械产业链规模效益呈几何级数增长。

    2022年,太重集团推进重点项目5个,总投资82亿元;预计当年完成投资30亿元,其中2个项目建成完工。中游强链项目2个,总投资11亿元。下游补链强链项目3个,总投资71亿元。

    二、产业链基本情况

    山西省工程机械产业起步晚、基础较薄弱,产业链供应链对外依存度较高。初步形成以链主企业太重集团整机及关键零部件为核心带动上游太钢集团、运城地区铝业、定襄锻件之乡等为金属型材和零部件毛坯供应商协同发展的产业格局。2021年产业链实现营业收入28亿元。

    三、产业链关联环节

    (一)上游环节:零部件及原材料

    重点企业:太重集团、太钢集团、华德冶铸、恒跃锻造等

    重点产品:铸锻件、钢板等

    (二)中游环节:关键部件及控制系统

    重点企业:太重集团、永济电机、汾西电机

    重点产品:齿轮箱、液压元件、电气系统、发电机等

    (三)下游环节:整机制造及运营维护

    重点企业:太重集团、山西省工程机械有限公司

    重点产品:液压挖掘机、工程起重机、塔式起重机等

    四、产业链发展目标

    到“十四五”末,产业链营业收入567亿元,其中“链主”企业营业收入360亿元,拉动配套产业营业收入207亿元。形成较完整的产业链条,上游原材料及零部件生产保障有力,中游关键部件及控制系统制造能力不断加强,下游整机制造及运营维护竞争能力显著提升。

    上游零部件及原材料生产保障有力。通过太钢不锈热轧厂中厚板升级项目,强化钢板生产产能,满足工程机械产品每年60万吨的钢板需求。通过太重智能高端产业园区项目中的铸锻件项目,达产后可年生产铸锻件30万吨,可补充工程机械零部件的配套需求。中游关键部件及控制系统制造能力不断加强。通过液压挖掘机电气系统、齿轮箱、四轮一带和配套液压元器件项目,为挖掘机、工程起重机等工程机械设备配套生产电气系统、齿轮箱、铸锻件、液压元件等零部件,可满足年产5万台套液压挖掘机和2万台工程起重机的配套能力。下游整机制造及运营维护能力显著提升。通过太重智能高端液压挖掘机产业项目、太重(太忻)工程起重机智能制造基地项目等项目建设,新建系列化工程机械产能,具备年产各型号工程机械7万台的能力。通过设立山西太重数智科技股份有限公司,将从信息化领域、智能化领域、工程服务领域布局,通过智能化赋能太重产品,助力太重“产品+服务”的数字化转型,致力于通过搭建工业互联网平台对内打造智能工厂,对外输出智能装备两个方向,实现装备的智能化、生产的智能化、管理的智能化、服务的智能化。


    四、风电装备产业链

    一、链主企业

    风电装备产业链链主企业1户,为太重集团。

    太重集团是山西省唯一一家从事风电整机装备及核心部件研发、设计和制造的企业,整机产品系列涵盖1.5-10MW陆上及海上整机产品,已具备年产风电主机1200台、风电齿轮箱1500台、塔筒300套、风电锻件主轴1000支的供应配套能力,太重集团2021年营业收入150.6亿元。

    二、风电装备产业链基本情况

    风电装备产业链以链主企业太重集团为核心牵引大唐山西发电公司、华能山西能源等13户产业链重点企业推进产业链建设。初步形成了太重整机制造引领、发电机、齿轮箱、主轴、控制系统、法兰、塔简、轮毂等配套产品同步发展的产业链体系。以太重新能源装备、大唐山西发电公司、华能山西能源公司等为重点的下游实现风电主机1200台,总装机容量约2100兆瓦;以中车永济、太重新能源装备等为重点的中游实现风力发电机5000台、风电齿轮箱1500台、塔筒300套、风电锻件主轴1000支;以定向法兰生产基地、离石电缆等为重点的上游实现风电锻件超30万吨、35kV及以下系列电力电缆,2021年产业链整体实现营业收入80亿元。我省风电产业链条基本完备,产业链发展重点是加大关键技术攻关,优化互补能力,同时补充短板弱项,提升配套水平。

    2022年,推进重点项目5个,总投资25.88亿元;预计当年完成投资6.8亿元,其中3个项目建成完工。其中,上游强链项目1个,总投资2.2亿元。中游强链项目2个,总投资7.3亿元。下游补链项目2个,总投资16.38亿元。

    三、风电装备产业链关联环节

    (一)上游环节:零部件及原材料

    重点企业:天宝集团、离石电缆

    重点产品:电缆、铸锻件等

    (二)中游环节:风电装备部件

    重点企业:江淮重工、汾西重工、永济电机、山西昌能

    重点产品:齿轮箱、发电机、风电塔筒、叶片等

    (三)下游环节:整机设计制造及风电场开发运营

    重点企业:太重集团、大唐山西发电、华能山西能源

    重点产品:风电整机、运维

    四、风电装备产业链发展目标

    到2022年底,省内制造的风电整机装机总容量达到600万千瓦,省内风机装备产业链营业收入突破200亿元。到“十四五”末,全产业链营业收入突破1000亿元。上游原料生产保障有力。通过天宝集团基5G+云平台风力发电环锻件智能制造扩建等项目建设,提升原材料和锻造零部件的保障能力,风电缸体超过5万件,锻造零部件实现50万吨产能,全面满足我省风电原料需求。中游零部件、控制技术取得突破。通过江淮重工新能源装备产业基地二期、山西昌能风电制造公司年产5万吨风电塔筒等项目建设,完善从研发设计、生产制造、试验验证到售后保障科研生产体系,有效提升部件工艺技术,风电塔筒产能超过25万吨。下游整机集成竞争力及运维服务能力不断强化。通过太重新能源装备公司3.0兆瓦以上风电用变速箱生产线升级改造、忻州上电新能风电装备制造产业基地等项目建设,提升风机总装基地功能,实现风机制造、研发及项目后期的运维、集控、大数据远程诊断等多种业务全覆盖,实现风电主机1500台。


    五、氢能产业链

    一、链主企业

    氢能产业链链主企业2户,为晋南钢铁和美锦能源。

    晋南钢铁处于产业链核心位置,是国内首家钢化联产企业,2020年营收211.8亿元,在钢铁行业率先开展了氢能炼铁,依托钢化联产乙二醇副产氢气开展氢冶金示范项目,实现了1860立方米高炉喷吹富氢气体冶金,促进产业链集群化、规模化发展。

    美锦能源在氢能源板块,全面布局氢能产业链,已初步形成了焦炉煤气提氢技术、氢燃料电池研发、氢能源客车整车制造和加氢站建设的全产业链布局,是当前国内氢能源行业的领军企业。目前已在全国运营加氢站8座,十四五期间规划建设300座,推广氢燃料电池车超万辆,可减少碳排放上百万吨,积极推动氢能产业发展。

    二、产业链基本情况

    氢能产业链以链主企业晋南钢铁、美锦能源为核心,拥有规上重点企业7户,氢能产业链初步形成以立恒焦化、美锦能源为重点的上游焦炭、焦炉煤气生产企业;以美锦氢能、潞宝长申、鹏湾氢港为重点的中游利用焦炉煤气制氢;以大同新研、重塑科技为重点的下游氢能应用,全产业链营收355亿元。

    2022年,推进重点项目9个,总投资135.59亿元;预计当年完成投资40.55亿元,其中5个项目建成完工。其中,上游补链项目2个,总投资55.69亿元。中游补链项目3个,总投资14.7亿元。下游补链项目4个,总投资65.2亿元。

    三、氢能产业链关联环节

    (一)上游环节:焦

    重点企业:立恒焦化、美锦能源

    重点产品:焦炭、焦炉煤气等

    (二)中游环节:制氢

    重点企业:美锦氢能、潞宝长申、鹏湾氢港

    重点产品:焦炉煤气制氢

    (三)下游环节:氢能应用

    重点企业:大同新研、重塑科技

    重点产品:氢燃料电池、载重氢燃料汽车、氢冶金

    四、氢能产业链发展目标

    2022年,全产业链营收预计达380亿元,初步形成从氢能制-储-运-加到车辆应用的产业链生态闭环。到“十四五”末,全产业链营收突破1000亿元,形成上中下游协同发展的产业格局。上游原料生产保障有力。大型焦化项目建成投产,形成每年7.2亿方的焦炉煤气生产能力,为焦炉煤气制氢提供充足的原料。中游高纯氢产能有效扩大。美锦能源99.999%的高纯氢实现年产2万吨规模,为氢能大规模推广利用奠定坚实基础。下游氢能应用形成规模。生产能力进一步提升,产业结构明显优化,形成年产20000套氢燃料电池系统能力,氢燃料电池汽车产量突破1000辆。

    五、氢能产业链发展长短板分析

    长板:氢能产业链优势主要为上游焦炭生产、中游化工生产,主要产品有立恒焦化、美锦能源的焦炭、焦炉煤气等,沃能化工的乙二醇、LNG等。

    短板:主要体现在规模不够、下游化工产品品种较少,氢能应用处于起步阶段,上游产能不足,下游氢能利用率不足,应用场景不多,需要通过“补链”补足短板。


    六、铝镁精深加工产业链

    一、链主企业

    铝镁精深加工产业链链主企业3户,为中铝山西新材料、山西中铝华润、山西银光华盛镁业。

    中铝山西新材料有限公司是一家拥有“矿山-氧化铝-电解铝-铝加工”并配套自备发电机组的完整铝产业链的大型企业。截至2021年底,资产总计104.6亿元,已形成年产250万吨氧化铝、3万吨精细氧化铝、42万吨电解铝、15万吨铝合金的生产能力,并配备2×300兆瓦燃煤发电机组。2021年,完成营业收入104亿元,生产氧化铝160万吨,电解铝33.5万吨。

    山西中铝华润有限公司由中铝股份、西山煤电、晋能电力和华润煤业按照4:2:2:2股权比例组成,是国家实行电解铝产能置换以来,唯一落户山西省的电解铝项目。截至2021年底,资产总计41.46亿元,形成年产43.2万吨电解铝生产能力。2021年,完成营业收入77.8亿元,生产电解铝46.2万吨。

    山西银光华盛镁业股份有限公司是集矿山开采、原镁冶炼、镁合金深加工为一体的民营股份制企业。截至2021年底,资产总额12.52亿元,已形成年产10万吨原镁、3万吨镁合金、2万吨镁深加工产品的生产能力。企业拥有中国镁行业唯一的国家级企业技术中心和镁合金关键工艺技术国家地方联合工程研究中心两个国家级的技术创新平台。目前,代表中国镁产业发展方向的七条深加工生产线已全部实现产业化生产(包括压铸、挤压、锻压、轧板、铸造等全产业链),形成门类齐全、技术完整的镁深加工体系,是全国镁行业规模较大、品种较全的深加工企业之一。2021年完成营业收入15.15亿元。

    二、产业链基本情况

    铝镁精深加工产业链以中铝山西新材料、山西中铝华润、山西银光华盛镁业等企业为龙头,牵引河津鑫银河铝业、山西一禾铝业、山西瑞格金属、山西运威新材料等45户产业链重点企业,形成了运城、吕梁两个铝镁产业集群,初步构建了“铝土矿-氧化铝-电解铝-铝精深加工”、“铝土矿-氢氧化铝、冶金级氧化铝-精细氧化铝”、“炼镁用白云岩-金属镁-镁合金-镁精深加工”细分产业链条。产品广泛应用于建筑、汽车、轨道交通、军工航空航天、通讯、电力等领域。2021年全省生产氧化铝1960万吨、电解铝101万吨、铝材45.5万吨、金属镁11.8万吨,铝镁精深加工实现营业收入950亿元。

    运城铝产业链:以河津经济技术开发区为依托,辐射永济市、盐湖区等,以中铝山西新材料为龙头。上游中铝山西新材料180万吨铝土矿;中游中铝山西新材料250万吨氧化铝、42万吨电解铝;下游河津鑫银河铝业、山西同誉有色金属等11户企业50万吨铝加工和山西腾茂科技等9户企业15万吨精细氧化铝生产能力。吕梁铝产业链:以兴县经济技术开发区为依托,以山西中铝华润为龙头。上游山西华兴铝业铝土矿66万吨;中游山西华兴铝业200万吨氧化铝、山西中铝华润43.2万吨电解铝;下游山西一禾铝业等3户企业23万吨铝加工生产能力。运城镁产业链:以闻喜经济技术开发区为依托,以山西银光华盛镁业为龙头。上游山西银光华盛镁业等3户企业200万吨白云岩;中游山西银光华盛镁业等4户企业20万吨金属镁;下游山西银光华盛镁业等8户企业5万吨镁加工生产能力。以链主企业中铝山西新材料、山西中铝华润、山西银光华盛镁业等企业为龙头,牵引河津鑫银河铝业、山西一禾铝业、山西瑞格金属、山西运威新材料等45户产业链重点企业推进此项目实施方案。

    三、产业链关联环节

    (一)上游资源环节(铝土矿、炼镁用白云岩)

    截止2020年底,山西省铝土矿保有资源量15.55亿吨、炼镁用白云岩保有资源量11.46.亿吨,均居全国第一位。

    (二)中游冶炼环节(高品质氧化铝、精细氧化铝、金属镁;高性能铝合金、高性能镁合金等)

    铝冶炼:中铝山西新材料等13户企业形成年产2420万吨氧化铝生产能力;中铝山西新材料等4户企业形成年产131.6万吨电解铝生产能力。镁冶炼:山西银光华盛镁业等10户企业形成年产33万吨金属镁生产能力。

    (三)下游精深加工(节能型环保型材、轻量化零部件、轨道交通用型材、军工航空航天用精密铸件、铝镁合金模板、3C电子产品用型材、高导材料及全铝家具等)

    河津鑫银河铝业等铝型材、全铝家具,阳煤千军、山西中德新材料等汽车轻量化零部件,山西同誉金属铝合金轮毂,山西银光华盛镁业镁合金轮毂、轨道交通用镁合金型材,中铝山西新材料、山西银光华盛镁业、山西瑞格金属新材料等3C电子产品用型材、军工航空航天用铸造合金材及精密铸件,山西八达镁业、山西康道轻合金等镁铝合金模板等新能源、5G产品、军工用引线框架及高导材料,山西同天翔空调用亲水箔等。

    四、产业链发展目标

    到2022年底,铝镁产业链营业收入980亿,“十四五”末,突破1100亿元,产业链薄弱环节得到改善。上游原料供应充分。中铝山西新材料杨家山铝矿和娄烦铝矿建成投产,新增60万吨/年铝土矿生产能力;山西华兴铝业无煤区资源探转采手续取得进展;吕梁煤铝共采试点工作取得突破。中游铝合金生产能力不断强化。山西瑞格金属新材料新增10万吨再生铝生产能力;中铝山西新材料开发商用车锻造棒料等2个新产品,增加高端铝合金6.6万吨/年生产能力,赤泥资源化、减量化综合利用技术取得突破。下游铝材加工能力显著提升。中铝山西新材料新增8万吨高白氢氧化铝项目;通过元泰高导材料(山西)15万吨高强度铝合金等3个项目建设,新增20万吨铝材加工能力;通过山西银光华盛镁业挤压型材生产线技术改造项目、山西瑞格金属新材料精密铸件项目等建设,新增2万吨镁合金加工能力。


    七、光伏产业链

    一、链主企业

    光伏产业链链主企业1户,为中来股份。

    中来股份是全球最大的N型TOPCon高效光伏电池组件制造商(N型TOPCon光伏电池是新一代高效光伏电池的代表,中来是国内第一个成功实现GW级量产TOPCon光伏电池的企业),目前在江苏等地拥有3.6GW电池产能和3GW组件产能。2021年5月,中来股份落户山西综改示范区成立山西华阳中来光电科技有限公司,投资56亿分两期实施建设年产16GW高效单晶电池智能工厂,采用最新研发的TOPCon 2.0技术,量产高效N型TOPCon电池光电转换效率可达24.5%,居行业领先水平,预计“十四五”末产值将达到百亿以上。2022年3月,中来股份与太原市、古交市签约,拟在古交市建设年产20万吨工业硅及10万吨高纯多晶硅项目。

    二、产业链基本情况

    光伏产业链以山西中来为链主企业,初步形成以山西中来、晋能科技、潞安太阳能为重点的光伏产业链中下游电池、组件制造企业;以日盛达太阳、长治高测、中电科二所等为重点的配套材料、装备企业。2021年,我省光伏电池产能5.3GW,光伏组件产能6GW,并布局了光伏玻璃2000万平米、金刚线1090万千米等配套产品产能,产业链整体实现营收83亿元。

    2022年,推进重点项目9个,总投资264.33亿元;预计当年完成投资37.03亿元,其中4个项目建成完工。其中,上游补链项目2个,总投资170亿元。中游强链项目2个,总投资56.5亿元。下游强链项目3个,总投资16亿元。

    三、光伏产业链关联环节

    (一)上游环节:多晶硅、拉棒、切片

    重点企业:中来股份、矽盛光电等

    重点产品:工业硅、多晶硅、硅棒、硅片

    (二)中游环节:光伏电池

    重点企业:山西中来、潞安太阳能、晋能光伏等

    重点产品:PERC电池、TOPCon电池、异质结电池

    (三)下游环节:光伏组件、光伏发电系统

    重点企业:晋能科技、晋能光伏、潞安赛拉弗、山西华储、大同隆基等

    重点产品:双玻双面组件、超高效异质结组件等

    (四)侧链

    重点企业:日盛达太阳能、长治高测、壶关高测、中电科二所等

    侧链重点产品:光伏玻璃、金刚线、光伏专用设备等配套产品

    四、光伏产业链发展目标

    到2022年底,全省产业链营收预计突破100亿。到“十四五”末,突破500亿元,产业链各环节不断强化。补齐上游产业环节。通过中来股份工业硅及高纯多晶硅项目、矽盛光电(山西)高效单晶硅棒硅片项目等项目建设,提升全省光伏产业链多晶硅、拉棒、切片等原材料保障能力,工业硅产能达到20万吨,多晶硅产能达到10万吨,单晶硅棒产能达到4万吨,硅片产能达到8GW;推动光伏电池、组件产业规模不断壮大。通过山西中来年产16GW高效单晶电池智能工厂项目、晋能科技年产3GW太阳能高效组件项目、山西华储5GW高效光伏组件制造项目、大同隆基二期1.5GW单晶组件新建项目等一批光伏电池、组件项目建设实施,光伏电池达到21.3GW,光伏组件达到12GW,进一步发展壮大产业规模。构建完善产业侧链。通过日盛达2×1000t/d光伏玻璃生产线及配套深加工项目等项目建设,加快推进光伏玻璃、金刚线、专业设备等现有光伏配套产业发展,积极引进逆变器、EVA热熔胶膜、背板、正反银浆、焊带、边框、支架等先进配套产能,完善光伏产业侧链及配套产品。


    八、现代医药产业链

    一、链主企业

    现代医药产业链链主企业3户,为振东集团、国药威奇达、亚宝药业。

    振东集团主要生产中药材、中成药、化学制剂等,复方苦参注射液、比卡鲁胺胶囊、连翘、党参等品种在全国市场占据重要地位。2021年主营业务收入57亿元,资产负债率25.9%。建有院士工作站、博士后工作站、国家重点工程实验室、振东中-澳分子中医药学研究中心等创新平台,入选中国医药工业企业百强56位。拥有抗肿瘤、补益、泌尿等600余个批文,建成连翘、党参等道地药材种植基地83万亩,对上游中药材种植及下游销售等企业具有显著带动作用。

    国药威奇达主要生产克拉维酸钾、7-ACA、6-APA等医药中间体及原料药,产能产量居全国前三。2021年主营业务收入51亿元,资产负债率67.1%。建有国家级企业技术中心、重点实验室等创新平台,拥有抗生素酶法工艺、新兴膜分离技术等关键技术,单位产品综合能耗及废弃物排放处于全球先进水平,对化学原料药及制剂上下游企业带动作用显著。

    亚宝药业主要生产中成药和化学制剂,丁桂儿脐贴、消肿止痛贴拥有独家专利,年产亿贴以上,销售额均超过5亿元。2021年主营业务收入27亿元,资产负债率29.8%。建有国家级企业技术中心、透皮给药山西省重点实验室、中药现代化工程技术研究中心等创新平台,拥有发明专利、外观设计专利、商标证书等知识产权近700项,入围中国医药工业百强企业第91位,研发投入占销售收入比重达到5%以上,对补足我省医药产业链研发短板有重要带动作用。

    二、产业链基本情况

    现代医药产业链以链主企业国药威奇达、振东制药、亚宝药业为核心,拥有规上重点企业105户,现代医药产业链初步形成以国药威奇达为核心的上游医药中间体、原料药制造环节,以振东制药、亚宝药业为核心的中游医药研发、下游药品制造环节。2021年全省规上医药工业企业营收251.4亿元。

    2022年,推进重点项目6个,总投资15.21亿元;预计当年完成投资5.52亿元,其中2个项目建成完工。其中,上游强链项目2个,总投资2.04亿元。中游补链项目3个,总投资12.49亿元。下游强链项目1个,总投资6800万元。

    三、产业链关联环节

    (一)上游环节:制药原料

    重点企业:国药威奇达、库邦生物、振东中药材

    重点产品:克拉维酸钾、头孢类、青霉素类原料药、连翘、党参等道地中药材

    (二)中游环节:医药研发

    重点企业:振东制药、亚宝药业、康宝生物、锦波生物

    重点产品:复方苦参注射液、丁桂儿脐贴、人血白蛋白、人源胶原蛋白

    (三)下游环节:医药制造

    重点企业:广誉远、振东泰盛、同药集团

    重点产品:定坤丹、注射用阿莫西林钠氟氯西林钠、阿莫西林克拉维酸钾片

    四、产业链发展目标

    力争到2022年底,全省现代医药产业规模突破270亿元。十四五末,现代医药产业链营收突破500亿元。上游原料生产保障有力,阿卡波糖、头孢类、青霉素类等原料药年产能增加400吨,制药原料得到保障。中游创新发展能力不断提高,带动省内医药企业加大研发投入,抗新冠双特异抗体药物、脂质体纳米药物研发取得突破,产业化后预计可带动新增收入50亿元。下游深加工能力不断提升,现代医药产业规模不断扩大。


    九、第三代半导体产业链

    一、链主企业

    第三代半导体产业链链主企业2户,为山西烁科、中国电科二所。

    山西烁科是中国电科集团驻晋企业,从事第三代半导体碳化硅(SiC)单晶衬底材料研发生产,国内市场占有率约40%,2021年销售衬底达到3.7万片,主营达到2.88亿元。烁科晶体通过自主研发,先后攻克了碳化硅单晶生长设备研制、高纯碳化硅粉料合成、碳化硅晶型控制、微管缺陷控制、深能级点缺陷控制等核心关键技术,实现了4英寸高纯半绝缘碳化硅单晶衬底产业化,完全替代了进口产品;突破了6英寸碳化硅单晶衬底关键技术,是国内有报道的首家成功生长出6英寸高纯半绝缘碳化硅单晶的单位,实现了批量供货。公司具备年产10万片碳化硅衬底的产能,是目前国内已建成最大的碳化硅材料生产基地。

    中国电科二所是中国电科集团驻晋科研机构,主要从事智能制造、微电子装备及应用、碳化硅装备及应用、新能源装备及应用等研发生产,服务于军品和民品两大市场。多年来,立足自主装备,与产业融合,在微电子封装组装装备、三代半导体材料装备、智能制造装备等领域形成特色优势,取得国家技术专利200余项,是国防科工局军用微组装先进技术创新中心 、国家科技部微组装国际科技合作基地和工信部首批46家智能制造试点示范项目依托单位,发展成为了国内一流的电子制造装备供应商和系统集成服务商。

    二、产业链基本情况

    第三代半导体产业链以山西烁科、中国电科二所为链主企业,在衬底材料、关键装备、LED等产业链环节具备了一定特色优势。在产业链上游半导体材料、装备环节,山西烁科建成了目前国内最大的碳化硅半导体材料产业基地,中国电科二所微电子及碳化硅装备、风华信息装备半导体显示专用设备等半导体装备产品达到国内先进水平。在产业链中游芯片制造、器件封测环节,中科潞安深紫外LED芯片达到国内领先水平,高科华兴全彩LED灯珠产量全国第二。在产业链下游应用系统集成环节,高科华杰LED显示屏国内产量排名第三。2021年,我省碳化硅半导体衬底产能10万片,全彩LED灯珠封装产能2300亿颗,全彩LED显示屏产能1800万张,第三代半导体产业链整体实现营收45亿元。

    2022年,推进重点项目7个,总投资52.15亿元;预计当年完成投资11.17亿元,其中4个项目建成完工。其中,上游强链项目3个,总投资13.93亿元。中游补链项目3个,总投资35.22亿元。下游强链项目1个,总投资3亿元。

    三、产业链关联环节

    (一)上游环节:衬底材料、关键设备

    重点企业:山西烁科,中国电子二所,中电科风华,中电科新能源,太原源瀚,中科晶电,华晶恒基,日昌晶

    重点产品:碳化硅衬底,砷化镓衬底,图形化蓝宝石衬底,蓝宝石晶体、晶棒,半导体显示装备、半导体检测设备,SiC长晶设备、晶圆键合机、激光剥离设备,温纯化炉、石墨化炉等

    (二)中游环节:芯片制造、器件封测

    重点企业:高科华兴、中科潞安紫外、国惠光电、北纬三十八度

    重点产品:全彩LED灯珠、深紫外LED芯片、短波红外探测器芯片、滤波器芯片

    (三)下游环节:应用集成

    重点企业:高科华杰、中科潞安紫外、国惠光电

    重点产品:LED全彩显示屏模组、深紫外LED杀菌消毒产品、短波红外相机

    四、产业链发展目标

    到2022年,第三代半导体产业链营收预计达53亿元,到“十四五”末,预计突破500亿元,产业链各环节不断强化。

    上游衬底材料、关键设备等生产能力不断强化。通过推进碳化硅材料产业基地项目、新型显示装备智能制造产业基地项目等重大项目建设,强化我省上游衬底材料、关键设备生产能力,碳化硅衬底产能达到150万片。中游芯片制造、器件封测等环节不断完善。通过推动国家第三代半导体技术创新中心(山西)项目、LED封装等项目建设,LED封装产能达到3500亿颗。下游应用系统集成产业规模不断扩大。通过推动LED显示屏扩产等项目,LED全彩显示屏模组产能达到3500万张。


    十、合成生物产业链

    一、链主企业

    合成生物产业链链主企业1户,为凯赛(太原)公司。

    凯赛(太原)公司是上海凯赛生物技术股份有限公司控股的独立法人企业,位于山西转型综合改革示范区阳曲产业园区。凯赛生物成立于2000年,2020年8月12日在上交所科创板挂牌上市,其利用基因改造技术,优化菌群,大大提高了菌群的生物转化效率和转化质量,在全球率先实现了生物合成技术的大规模工业化应用,并取得可观经济效益。公司龙头产品有两大系列,一是生物法长链二元酸系列产品,包括十碳~十八碳二元酸,占全球市场的80%以上,美国杜邦、德国赢创等国际知名企业均为其用户,生物法长链二元酸分别于2018年、2019年连续被国家工信部评为制造业单项冠军企业。二是生物基戊二胺及下游聚酰胺56等产品。生物基戊二胺为世界独家商业化“生物制造”新材料,是传统化工工艺无法生产的,可替代被国外高度垄断的己二腈,作为合成高性能聚酰胺的原料,形成了具有完全自主知识产权的生物基聚酰胺56和生物基聚酯酰胺(PETA)产业链条,且产品已投放市场。在碳达峰、碳中和背景下,以生物基新材料替代传统石油基材料,对推动经济绿色转型,降低对化石资源依赖具有重要意义。

    二、产业链基本情况

    合成生物产业链以链主企业凯赛生物为核心,牵引山西金紫利、中浩粮油等7户产业链重点企业推进产业链建设。目前正在建设集上游玉米及精细煤化工资源加工、中游戊二胺、长链二元酸、聚酰胺等单体及高分子材料合成、下游生物基纺丝材料、工程塑料加工于一体的产业集群生产体系。凯赛生物作为全国合成生物产业龙头企业,其长链二元酸等核心产品具有技术独占优势和成本优势,能有效吸引下游深加工产业布局落地,目前已洽谈对接部分下游企业,核心项目仍在建设阶段,为增强产业链稳定性、扩大产业链影响力,合成生物产业链需重点提升核心产品供应和消化能力。2021年产业链整体实现营收8.95亿元。

    2022年,推进重点项目8个,总投资251.14亿元;预计当年完成投资64.52亿元,其中3个项目建成完工。其中,上游建链项目2个,总投资83亿元。中游建链项目3个,总投资162.45亿元。下游建链项目3个,总投资5.6亿元。

    三、产业链关联环节

    (一)上游环节:玉米加工

    重点企业:凯赛生物

    重点产品:生物发酵液等

    (二)中游环节:合成生物单体(戊二胺)、合成生物高分子材料(生物基聚酰胺)

    重点企业:凯赛生物

    重点产品:戊二胺、生物基聚酰胺

    (三)下游环节:工业丝、民用丝、工程塑料

    重点企业:山西金紫利

    重点产品:弹性纤维等

    四、产业链发展目标

    到2022年底,全产业链营业收入预计达30亿,到“十四五”末,突破500亿元,产业链各环节不断强化。上游原料生产保障有力。通过太原阳曲综合保税区和凯赛生物240万吨/年玉米深加工及500万吨/年生物发酵液项目建设,提升合成生物产业链原材料保供能力,玉米深加工产能达240万吨。中游合成生物单体及高分子材料生产能力不断强化。通过40000吨/年生物法癸二酸建设项目、年产50万吨生物基戊二胺和90万吨生物基聚酰胺项目等项目建设,强化合成生物单体及高分子材料生产,癸二酸产能达4万吨,戊二胺50万吨,聚酰胺90万吨。下游纺丝、工程塑料合成等加工能力有效提升。通过年产2万吨生物基合成弹性纤维生产项目、年产2000万件生物基无缝服装生产项目等项目建设,扩大下游产业消纳能力。

    信息推荐:山西省投资促进局

    发布:中经网·中经在线

    编辑:王海珠 熊辉 郑紫文

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    ■香港国际经贸合作协会中国投资委员会与四川省经济合作局一行会谈

    举办:

    各省市政府经贸投资或文化旅游推介会

    各省市政府代表团赴香港经贸访问交流活动

    组织香港经贸投资或产业合作代表团赴各省市投资考察——

    联络方式:

    香港国际经贸合作协会战略合作机构

    中经网·中经在线

    联系:熊总 13041130188  王总13520414009(微信同号)

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    ■【最新】中经网·中经在线各项业务及项目介绍(PPT)

    ■中经网·中经在线专家智库“智囊团”:携手精诚合作 开创美好未来

    ■中经大型活动赞助合作-携手国家级、国际性平台:为中国品牌走向全球贡献力量! 

    ■联合国世界旅游组织专家团队:助力各地打造“世界级旅游目的地”  

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    【责任编辑:王海珠】
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