2023年12月，中央经济工作会议明确提出“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业，开辟量子、生命科学等未来产业新赛道”，2024年低空经济首次写入《政府工作报告》，低空经济作为战略性新兴产业迎来发展新机遇。
一、定义、边界与内涵
01 定义
低空经济是新质生产力催生的综合经济形态，具有拉动区域经济新增长、拓展城市发展新空间、提供社会治理新手段、催生跨界融合新生态、整合产业发展新要素等典型特征。具体来看，低空经济是以低空飞行活动为核心，以无人驾驶飞行、低空智联网等技术组成的新质生产力与空域、市场等要素相互作用，带动低空基础设施、低空飞行器制造、低空运营服务和低空飞行保障等领域发展的综合性经济形态。
02 低空边界范围
中国低空空域范围没有明确界限，2016年国务院办公厅发布《关于促进通用航空业发展的指导意见》中提出：“及时总结推广低空空域管理改革试点经验，实现真高3000米以下监视空域和报告空域无缝衔接，划设低空目视飞行航线，方便通用航空器快捷机动飞行”。目前，行业内普遍将高度为3000米以下的空域认定为低空区域，也有业内人士认为低空是真高1000米以下的地区。我们认为，当前发展阶段不管是3000米以下还是真高1000米，都基本涵盖了常规的低空飞行活动，高度范围理解的差异对实际开展低空飞行活动的影响较小。
03 核心内涵
低空要素化、要素场景化、场景经济化是当前发展低空经济的本质。
低空要素化。加强低空空域资源的开发利用，加快低空基础设施建设，将低空空域资源转变成类似“土地”资源的生产要素，为开展经济活动提供要素保障。
要素场景化。充分发挥资源禀赋，统筹空域、市场、技术、政策和安全五大要素，以低空飞行器制造与运营服务驱动，不断探索和推广应用场景，丰富低空飞行与监管内涵。
场景经济化。场景培育的同时，更为关键的是挖掘真实需求，形成规模效应，畅通商业模式，从而将低空经济塑造成可持续的经济增长引擎。
二、存在三层万亿元发展空间
一是低空飞行活动牵引。促进轻小型固定翼飞机、民用直升机、无人机、eVTOL（电动垂直起降飞行器）等低空飞行器制造发展，培育更加丰富的低空应用场景与服务新业态，核心产业规模成长空间过万亿元。
二是低空空域管理与开发利用带动。拉动的以通用机场、直升机起降点、低空新型基础设施等相关产业链上下游投资空间过万亿元。
三是跨界融合新生态。以制造创新协同促进科技服务发展，服务模式延展促进空中交通运输发展，飞行体验促进消费变革等各类经济活动，间接、引质相关拉动经济增长的潜力空间过万亿元。
三、四个核心板块
低空经济主要包括低空基础设施、低空飞行器制造、低空运营服务和低空飞行保障四个环节。
低空基础设施是开展低空飞行活动的基石，包括地面保障基础设施和低空新型基础设施。低空飞行器制造是开展飞行活动的关键硬件，包括低空飞行器材料及元器件、低空飞行器关键系统、零部件和低空飞行器整机制造。低空运营服务横跨农业、工业和服务业等领域，包括低空运营场景和低空飞行服务。低空飞行保障是充分发挥低空空域资源和保障飞行活动安全的重要支撑，包括空中保障服务、地面保障服务、检验检测服务和适航审定等服务。
四、规模突破5000亿元
2023年，受民用无人机产业高速发展，低空空域改革试点工作持续深化等影响，中国低空经济高速发展，相比2022年经济规模增速进一步提升，2023年中国低空经济规模达到5059.5亿元，增速高达33.8%。
2023年，低空经济规模贡献中，低空飞行器制造和低空运营服务贡献最大， 接近55%；间接、引质产生的围绕供应链、生产服务、消费、交通等经济活动贡献接近40%；低空基础设施和飞行保障的发展潜力尚未充分显现。随着低空飞行活动的日益增多，低空基础设施投资拉动成效的逐步显现，乐观预计，到2026年低空经济规模有望突破万亿元，达到10644.6亿元。
五、发展重点趋势
一是城市低空经济起跑在即，要素统筹力将赛出新活力。发挥城市能级避免区（县）孤立发展至关重要，充分发挥城市要素统筹力的城市将率先赛出低空经济新活力。
二是eVTOL产品不断涌现，2024年有望成为中国eVTOL行业的商业化元年。观光旅游等特定场景将成为首选，多场景规模应用将持续探索。
三是低空飞行活动日益活跃，公共服务市场将先行扩张。随着低空飞行活动的持续活跃和应用场景的不断探索，公共服务领域将优先于其他细分领域快速进入应用市场扩张期。
四是政策与市场双驱动，低空物流带动飞行活动新增长。随着航空运输网加速建设，低空物流将广泛开展应用试点，效率优势将更加凸显，并逐步成为带动低空飞行活动增长的重要力量。
五是低空经济协同创新空间巨大，跨界融合将迎新机遇。更多企业将跨界融入低空产业链，关注点将逐步延展至飞行器动力系统、低空运营服务和低空新型基础设施等多个领域。
六是无人机监管能力加速提升，协同监管将成为新的发力点。无人机跨区域作业和多领域作业将成为常态，监管能力建设将逐步从以特定区域监管为主转向跨区域协同监管。
七是低空安全产业关注度提升，新技术将扩展应用边界。无人机反制技术、低空雷达技术等将迎来更丰富的应用需求，自主感知与规避防撞技术应用边界将进一步扩展。
八是产品模块化、服务融合化、低空标准化进程明显提速。机载设备和载荷系统等产品模块化发展水平将加速提升，5G、卫星互联网、空天地设施等低空配套服务将加速融合。
六、创新与企业资源区域分布
01 创新资源区域分布
华东、中南地区创新活跃度最高，华北地区逐步增强。中国低空经济发明专利申请公开量由2014年的852件增长至2023年的14134 件，增长近16倍，且近三年持续保持超万件发明专利申请公开。各地区分年度发明专利申请公开量呈现增长态势，总量主要集中分布在华东和中南地区，中南地区集中在广州、深圳、武汉、长沙等城市，华东地区集中在南京、上海、杭州、景德镇、合肥等城市。
根据赛迪顾问统计，低空经济创新资源聚集TOP50城市的专利有效量共有39307件。从具体城市看，北京、深圳、南京位列前三，广州、成都、西安紧追其后。从区域分布看，低空经济专利有效量较高的城市主要集中在华东地区，其次是华北和中南地区。
开设航空专业的院校主要集中在陕西、四川、北京、山东等地。从区域分布看，陕西、四川两省开设航空专业的本科、专科院校最为集中，北京、山东、广东、河南、上海等地高校资源也较为丰富。院校分布中，本科院校主要集中在北京、陕西、四川、上海和山东等地，专科院校主要集中在四川、陕西、贵州、广东、河南等地。
02 企业资源区域分布
根据赛迪顾问统计，截至2024年2月，中国低空经济领域共有企业超5.7万家，从成立时间看，近五年新成立的企业数达到近2.1万家，近十年成立的企业数占比接近80%。从区域分布看超六成企业分布在中南和华东地区，主要集中在广东、江苏、湖南、浙江、山东等地区，华北地区占比约12.6%，主要集中在北京、河北、天津三地。
根据赛迪顾问统计，截至2024年2月，中国低空经济企业资源集聚TOP50城市拥有的企业占全国企业资源比例高达93.3%。从具体城市看，深圳、广州、北京位列前三， 成都、长沙、西安紧追其后。从TOP50城市的省（市、自治区）分布看，江苏入围城市数量最多，达到6个，广东、浙江分别有5 个城市入围。
七、前沿赛道
01 电动垂直起降飞行器
2023年，受低空经济政策驱动以及eVTOL商业化进程的提速影响，中国eVTOL产业规模达到9.8亿元，同比增长77.3%。从区域分布来看，主要集中在中南和华东两地，华北、西南、东北、西北地区以相关整机试验及关键系统配套为主，四个区域总体产业规模在3亿元左右。
预计2024年eVTOL产业将迎来第一轮商业化爆发周期，规模将大幅提升，随着多机型适航认证的加速推进，将保持较高增长态势，预计到2026年达到95亿元。
2023年中国eVTOL领域投资事件中，eVTOL整机制造领域的投融资事件数量最多，占总投融资事件的85.8%，这些投融资事件主要集中倾转旋翼构型领域，资本比较看好倾转构型这一技术路线，加大对该技术路线的企业的投资。从已披露的投融资金额看，受多旋翼构型eVTOL技术风险和研制难度较低，实现产业化相对较快等因素影响，整机制造中从事多旋翼构型技术路线的企业获投金额最大。
2023年eVTOL产业仍处于发展初期，商业化运营和相关产品量产正在加速推进的过程中，整机企业普遍规模偏小。按照不同的产业环节分析中国主要的eVTOL企业，筛选出了2023年最具投资价值的企业，包括9家整机企业和11家关键系统企业。这些企业在各自领域具有一定的技术先进性，有着较高的行业地位（见表1）。
02 民用无人机
中国民用无人机产业发展日趋成熟，产业规模持续扩大，已成为中国低空经济发展的主力机型。2023年，中国民用无人机产业规模达到1174.3亿元，同比增长32%。从地区规模分布来看，中国民用无人机主要集中在中南地区，产业规模达到885.6亿元，占总体比重达到75.4%。
2023年，工业级无人机在应急保障、能源巡检、农林植保等应用场景中应用深度和广度不断提升，产业规模达766.8亿元，占比65.3%。
03 其他潜力培育赛道
领域一：围绕低空新型基础设施的能力建设整体仍然处于发展早期，该领域目前以运营商等单位为主，围绕低空网络设施、数据设施和监管设施开展产品开发与能力建设的领域，仍有较大发展潜力和市场空间。
领域二：低空智联网。随着低空飞行活动日益活跃，针对重要设施场所、飞行安全，逐步建立系统完善的安全防护能力至关重要，以无人机反制、电子对抗等技术延伸的相关装备，以及围绕低空飞行安全开展的相关保障设施设备也是具有较大发展空间的领域。
八、中国低空经济发展建议
01 聚力三条主航道
一是“新”低空装备。低空飞行器是完成各项低空飞行活动，确保各项任务安全、便捷、高效完成的主要硬件载体，拥有先进的低空飞行器是推动低空经济发展的前提之一。把握低空装备“新”的关键，是以推动低空飞行器制造的技术变革、动力变革和运营体系变革为主线，加强新型低空飞行器的研制应用。
二是“新”低空场景。由低空空域充分开发利用带来的各类应用场景将日益丰富，无人机低空货运、eVTOL城市空中交通、民用直升机公共服务等领域前景广阔。推动低空经济发展的关键，是持续跟进探索新场景，把握低空应用的新成效，充分挖掘自身场景需求，统筹要素资源，并推动相关应用落地，形成示范推广局面。
三是“新”基础设施。低空基础设施是推动低空经济发展的基石，是充分满足各类低空飞行器的飞行需求以及监管需要的前提。把握低空基础设施的“新”变化，加快建设省、市、区（县）三级联动的低空智联网、新型低空飞行器起降设施，前瞻谋划布局新能源航空器能源设施等低空新型基础设施。
02 加强四个并重
一是经济统计监测与成效评估评价并重。研究制定低空经济重点领域和方向统计目录，探索建立适应低空经济发展的统计方法，建立和完善低空经济统计监测体系，规范、准确地反映中国低空经济发展态势。加强低空产业统计结果的综合应用，开展全国各地低空经济工作成效评估评价，以评估加强引导，同时掌握各市工作成效。
二是标杆场景示范与规模应用推广并重。统筹开展低空场景信息采集与发布、场景供需双方对接与撮合等工作，培育建设标杆场景，建立低空场景探索、开发开放、试点示范、综合应用的成熟模式。加强公共服务领域场景清单制引导，推动低空产品和服务规模化、集约化、市场化应用，以应用激活产业发展活力。
三是产业特色集聚与区域成片协同并重。在低空基础设施、飞行器制造、应用示范、运营服务等低空产业工作成效明显的地区，建设一批低空经济发展示范区，创建低空经济发展示范城市，加强市级空域、市场、技术等各类要素资源统筹评价，发挥智慧农林、休闲服务、旅游观光等片区资源禀赋，推动产业协同、资源共享、场景共建成片发展。
四是优化政策保障与加强安全监管并重。优化政策保障体系，加快完善各地发展低空经济顶层设计及配套鼓励政策。同时，加强安全监管能力建设，严格落实相关条例和法规文件，规范民用无人机生产活动，提升产品质量和可靠性，推动通用航空装备健康有序发展。
本文原标题为《中国低空经济发展白皮书（2024）》，内容有删节，未经供稿者审阅。
来源：企业家杂志
中经总网/世界品牌研究院 联合报道
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